Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Человек, для которого нет ничего невозможного, когда речь идет о выполнении задания. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибелью подчиненного. Уверенный в наличии предателя в своих рядах, Устюжанин оказывается отстранен от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, полковник отправляется в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его постоянными "соседями". А зловещая статистика исчезновений предыдущих управляющих лишь подтверждает — тихая жизнь здесь лишь иллюзия.
