1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и поверьями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных культах и мистических ритуалах всё больше погружают супругов в загадочную атмосферу валлийской глубинки, где реальность переплетается с древними суевериями.
